Ожидается, что негативная тенденция сохранится до конца года и заметного восстановления спроса не произойдёт
Игорь Носырев, заместитель директора Департамента мультимодальных перевозок АО «РЖД Логистика»
С начала 2025 года рынок импортных перевозок готовых автомобилей, компонентов и комплектующих демонстрирует заметное снижение. Китайские автомобили, которые ранее формировали основную часть продаж, также пользуются меньшим спросом. На динамику рынка существенное влияние оказывает высокая ключевая ставка: даже её постепенное снижение не привело к оживлению автокредитования и не изменило тенденцию сокращения потребительского спроса. Кроме того, необходимо учитывать, что отечественный рынок достиг степени насыщения продукцией китайского автопрома, что также отражается на спросе.
Снижение объёмов продаж напрямую влияет на логистику, в том числе железнодорожную. Отмечу, что сами транспортные маршруты, логистические решения в сравнении с 2024 годом принципиально не изменились. Основными источниками поставок остаются Китай и другие азиатские страны. Подчеркну, что КНР сохраняет лидирующие позиции по объёмам импорта автомобилей, запчастей и комплектующих.
Для «РЖД Логистики» ключевым клиентом в этом сегменте остаётся завод «Москвич». Сотрудничество с предприятием имеет системный характер: ещё в июне 2024 года на полях Петербургского международного экономического форума между «Москвичом» и «РЖД Логистикой» было подписано соглашение о развитии сервиса перевозки комплектующих. Для обеспечения бесперебойных поставок деталей из КНР для завода реализовали проект ТЛЦ «Южный порт», в рамках которого «РЖД Логистика» предоставляет комплекс транспортно-логистических услуг.
В текущих условиях себестоимость доставки одного автомобиля или контейнера с комплектующими из Азии остаётся чувствительной величиной: она зависит как от валютного курса, так и от общей конъюнктуры спроса. Несмотря на то что в 2025 году радикальных изменений в структуре маршрутов не произошло, внешние факторы — колебания валют, уровень потребления и высокая стоимость кредитных ресурсов — оказывают заметное давление на рынок.
На наш взгляд, до конца года тенденции сохранятся: вряд ли стоит ожидать заметного восстановления спроса на импортные автомобили и запчасти. Вероятнее развитие другого сценария, когда объёмы железнодорожных перевозок по этому направлению продолжат находиться под давлением, хотя системные клиенты, такие как «Москвич», обеспечивают определённую стабильность потоков, в том числе и по нашей линии бизнеса.
Здоровая конкуренция
В текущем году снизились не только объёмы железнодорожных перевозок автомобилей и комплектующих, но и себестоимость их доставки.
Максим Разумов, директор московского представительства ООО «Рускон» (входит в ГК «Дело»)
Автомобили китайских и отечественных марок формируют основной объём железнодорожных импортных перевозок. Себестоимость доставки по сравнению с прошлым годом снизилась на 20–30%. Основной причиной стала конкуренция между операторами фитинговых платформ и судовладельцами из-за превышения транспортной вместимости над объёмом заказов. Дополнительными факторами остаются низкий спрос на автомобили и высокие ставки по автокредитам.
Маршруты логистики остались прежними, поскольку переход автопроизводителей на закупку комплектующих из Европы в сторону Азии произошёл в 2022–2023 годы. Основная проблема, с которой сталкиваются все перевозчики и операторы сегодня, — это высокая долговая нагрузка и медленное движение денег от заказчика к исполнителю: автопроизводители с высокой долговой нагрузкой из-за сложностей с продажами частично перекладывают свою кредитную нагрузку на логистические компании.
График ввоза останется «зубчатым»
Снижение ключевой ставки до 18% уже подняло автокредитование, но не развернуло рынок продаж в устойчивый рост. Положительной динамике здесь мешают трудности с осуществлением платежей, санкционные риски, усложнённая логистика ввоза машин через страны ЕАЭС, удорожание стоимости из-за повышения утильсбора и валютной волатильности.
Игорь Смирнов, директор по грузовому транспорту и логистике Центра экономики инфраструктуры
— Изменился ли потребительский спрос на автомобили и запчасти после снижения ключевой ставки?
— Заметно оживился спрос на автокредиты. В июле их выдача выросла примерно на 19% год к году. Кроме того, банки фиксируют удлинение средних сроков кредитов, что тоже поддерживает спрос.
Но рынок новых авто в целом в июле-августе остался в минусе. В июле падение составило 11,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а в августе углубилось до — 17,6%. Таким образом, можно сделать вывод, что денежный стимул пока компенсирует спрос лишь частично.
— Какие марки автомобилей пользуются большим спросом у клиентов?
— В топ-3 по продажам в июле вошли Lada, Chery, Haval. Китайские бренды в целом удерживают большую долю рынка благодаря широкой модельной линейке (особенно кроссоверам) и активным программам финансирования. Внутри «китайского» сегмента лидируют Haval, Chery, Geely. Lada остаётся № 1, чему способствуют цена и развитая дилерская сеть.
— С какими трудностями столкнулись продавцы импортных авто и их комплектующих за последний год?
— Здесь есть несколько факторов. Повышенные утильсборы с 1 октября 2024 года добавили к ценам накрутку ещё в 5–7% от прежней стоимости авто, что ухудшило спрос в первом полугодии 2025-го. Также можно выделить финансовые и платёжные риски — затруднённые расчёты с Китаем и третьими странами, зависающие платежи, наценка 4–8% за работу платёжных посредников. Немаловажным фактором стал дефицит оригинальных деталей на импортные авто, чаще предлагаются аналоги из КНР. Сроки поставки «оригиналов» через ОАЭ выросли примерно вдвое.
Кроме того, усилились проверки при ввозе автомобилей из стран СНГ, наблюдаются очереди на ключевых погранпереходах, что, соответственно, приводит к удлинению сроков доставки и росту издержек.
— Как охарактеризуете тенденцию ввоза автомобилей в РФ?
— В начале года импорт из КНР проседал. Летом фиксировался отскок: по данным китайской таможни, в июле импорт легковых авто из КНР в РФ вырос примерно на 45% в сравнении с июньским показателем. Параллельный импорт продолжает смягчать дефицит, здесь перечни регулярно обновляются. Вывод: поставки есть, но волатильны, зависят от коридоров доставки, платёжных каналов и курса рубля.
— Чего стоит ожидать покупателям на рынке импортных машин и деталей до конца 2025 года?
— Вероятно сохранение «зубчатого» графика ввоза: эпизодические всплески отгрузки из КНР при сохраняющихся узких местах (расчёты/таможня/слоты). Для запчастей — постепенное замещение «оригиналов» аналогами, но по ряду позиций дефицит сохранится. Цены на новые авто, скорее всего, будут оставаться на том же уровне или медленно расти, тогда как в случае с запчастями высока вероятность дальнейшего роста в уязвимых категориях (электроника, кузов).
Без заметного удешевления кредитов спрос в штуках вряд ли выйдет в устойчивый плюс.
Беседовала Юлия Прокофьева
