В течение почти шести месяцев йеменские боевики-хуситы нарушали глобальные цепочки поставок. В декабре 2023 года они начали обстреливать суда, направляющиеся в Израиль или управляемые израильскими организациями, в знак солидарности с палестинским населением сектора Газа. Йемен контролирует Баб-эль-Мандебский пролив, который служит воротами в Красное море и ведет к Суэцкому каналу.
Через Суэцкий канал проходит около 12% мировой торговли и 20% мировых контейнерных перевозок. Из-за йеменских боевиков многие крупные судоходные компании приостановили движение по каналу, направляя суда из Азии в Европу вокруг мыса Доброй Надежды, что увеличивает продолжительность путешествия примерно на 10 дней.
Этот более длинный маршрут означает более высокие затраты для судоходных линий. По данным Maersk, обходной путь вокруг Африки увеличивает расходы на топливо на 40%. Атаки также распространились дальше в море, что вынудило суда удлинять свои маршруты. Немецкая судоходная компания Hapag-Lloyd в настоящее время полностью избегает Аденского залива.
Тем временем французский оператор CMA CGM продолжает курсировать по Красному морю и Суэцкому каналу в сопровождении ВМС Франции. Несмотря на это, значительная часть их флота была перенаправлена в Африку. По оценкам Bloomberg Intelligence, перевозки через Суэцкий канал сократились на 80% в годовом исчислении из-за кризиса на Красном море.
Резкий рост контейнерных ставок
Кризис на Красном море привел к резкому росту тарифов на перевозку контейнеров, которые снижались в течение 2022 и 2023 годов после всплеска, связанного с пандемией. Прошлой осенью тарифы на перевозку контейнеров были примерно на уровне, существовавшем до COVID-19. На 1 декабря 2023 года индекс Baltic Freightos для маршрута Азия — Северная Европа составлял 1243 доллара.
Ко второй неделе 2024 года он вырос до 4391 доллара. В конце марта индекс составил около 3200 долларов, а в настоящее время составляет примерно 3550 долларов, что почти в три раза выше, чем до кризиса. Тарифы на перевозки в средиземноморские порты также выросли с 1670 долларов в начале декабря до 5168 долларов в начале января. В настоящее время этот показатель составляет 4445 долларов.
Сохраняется дефицит контейнеров
Несмотря на то, что западные корабли патрулируют воды Йемена, кризис в Красном море продолжается. По прогнозам Maersk, транспортные возможности между Азией и Европой сократятся на 15-20% во втором квартале этого года.
Проблемы в Красном море вызвали эффект домино на альтернативном маршруте в Европу. Судам приходится останавливаться в африканских портах, чтобы пополнить запасы топлива, стоимость которого становится все дороже, что приводит к заторам, когда несколько судов швартуются одновременно. Перегруженность также сказывается на работе порта Танжер, где осуществляется перевалка грузов в Средиземноморье и Северную Европу.
«Танжер уже перенасыщен, поэтому нам нужно рассмотреть альтернативы, такие как Альхесирас или Валенсия», — сказал Родольф Сааде, президент CMA CGM, в интервью Le Monde.
Из-за длительных рейсов и перегруженности портов контейнеры возвращаются в азиатские порты не так быстро, что приводит к дефициту. Компания Maersk арендовала еще 125 000 контейнеров и заявила: «Мы делаем все возможное, чтобы повысить надежность, сократить время в пути и увеличить вместимость».
Надбавки за увеличение расходов
Клиенты Maersk могут рассчитывать на дополнительные надбавки для покрытия возросших расходов, связанных с удлинением маршрутов, повышением скорости передвижения и цен на топливо. «В настоящее время мы расходуем на 40% больше топлива на рейс, а чартерные тарифы выросли втрое и часто остаются неизменными в течение пяти лет», — заявили в Maersk.
После недавнего снижения наценки в пик сезона Maersk была вынуждена снова повысить ее, чтобы покрыть дополнительные расходы.
Повышение тарифов
Это не очень хорошая новость для импортеров, которые уже наблюдали повышение тарифов в последние недели. 9 мая индекс WCI компании Drewry составил 3159 долларов за 40-футовый контейнер, что на 16% больше, чем на предыдущей неделе. Стоимость рейса Шанхай — Роттердам подскочила на 20% до 3 709 долларов, увеличившись на 700 долларов всего за две недели. Стоимость рейса Шанхай — Генуя также выросла на 16% до 4 295 долларов. Ожидается дальнейшее повышение.
Воздействие на другие маршруты
Дополнительный сбор затронет европейских импортеров, в том числе польских. Нехватка контейнеров также влияет на маршруты, не проходящие через Суэцкий канал.
CMA CGM объявила, что с 17 мая она вводит дополнительную плату за перемещение порожнего груза (гарантийный сбор для покрытия убытков из-за нехватки контейнеров) на маршрутах из черноморских портов Турции в Скандинавию, Северную Европу, страны Балтии, Великобританию и Польшу. Дополнительная плата составит 150 евро за 20-футовый контейнер и 200 евро за 40-футовый контейнер.
Затянувшийся кризис
Maersk ожидает, что кризис на Красном море продлится как минимум до второй половины года, возможно, до 2024 года. На недавней конференции генеральный директор Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен выразил оптимизм по поводу того, что кризис закончится до конца года.
