Рыночные тенденции
-
Рост объемов перевозок в 2024 году в годовом исчислении после снижения в 2023 году.
-
Увеличение розничных запасов в США.
-
Экспорт Китая превысил прогнозы на фоне ожиданий введения тарифов в США.
-
Стабильный уровень простаивающего флота, рост количества судов в ремонтных доках.
-
Кризис в Красном море продолжается, поскольку надежды на разрешение конфликта в Газе угасают на фоне усиления ударов по целям в Газе и Ливане.
Спрос
-
Глобальный контейнерный рынок продолжил восстановление в течение всего третьего квартала и остается на траектории дальнейшего роста.
-
В октябре производство в обрабатывающем секторе показало лишь незначительное увеличение после спада в сентябре.
-
МВФ прогнозирует уверенное восстановление мирового товарооборота на уровне 3,1% в 2024 году, с дальнейшим ростом в 2025 году, за исключением развивающихся рынков.
Развитие региональных рынков — основные направления торговли
-
В 2024 году трансатлантические перевозчики сократили мощности из-за закрытия маршрутов и замены крупных судов на более мелкие.
-
Ставки на экспорт из Азии остаются нестабильными на фоне высокого спроса в конце года, раннего роста перевозок перед Китайским Новым годом и корректировки экспортной налоговой политики Китая.
-
Неблагоприятные погодные условия способствуют задержкам судов и дисбалансу контейнерного оборудования.
Фрахтовые ставки
-
Ставки значительно выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (SCFI: +255% в Европу, +245% внутри Азии, +147% в США (Западное побережье), +128% в Океанию, +96% в Южную Америку).
-
Несмотря на рост объемов импорта в США в преддверии возможных новых тарифов, фрахтовые ставки на транстихоокеанском направлении демонстрируют небольшое снижение.
-
Несколько перевозчиков объявили о новых тарифах с 1 декабря в ожидании роста спроса перед Китайским Новым годом.
Прогноз спроса
-
Экспорт Китая превысил прогнозы, поскольку фабрики ожидают введения тарифов в США.
-
Фундаментальные инфляционные тренды остаются благоприятными: базовая инфляция товаров ниже нуля, а инфляция в сфере услуг снижается в странах G5.
-
Спрос остается устойчивым как минимум до Китайского Нового года, что обусловлено его ранним наступлением и потенциальным введением новых тарифов в США.
Прогноз производственных мощностей
-
Ожидаются перебои в предоставлении услуг, поскольку альянсы переходят на новую организацию, главным образом в торговле между Востоком и Западом.
-
Доля простаивающего контейнерного флота достигла рекордно низкого уровня — менее 1% в 2024 году. Крупные суда вместимостью 12 500+ TEU практически не простаивают.
-
Годовой объем производства сухих контейнеров может достичь 7,3 млн TEU, превысив показатели предыдущих лет с ростом на 6,5% в годовом исчислении.
Нормативное регулирование / новости
-
Доля выбросов, которую судоходные компании должны компенсировать в рамках Системы торговли выбросами ЕС (EU ETS), с января увеличивается до 70%. Дополнительные сборы ETS ожидаются в 2025 году.
-
С 1 декабря снижены налоговые льготы на экспорт ряда товаров из Китая.
-
Возможные изменения политики в США создают среднесрочную неопределенность. Введение более высоких тарифов может особенно затронуть Китай, Мексику и Канаду.
-
Переговоры между Международной ассоциацией портовых грузчиков (ILA) и Объединением морских перевозчиков США (USMX) зашли в тупик. Крайний срок — 15 января.
Авторское право © DHL International GmbH. Все права защищены.
