Фармацевтическая логистика в Азиатско-Тихоокеанском регионе
10.02.2020
Растущие азиатские рынки вызывают крайний интерес у производителей фармацевтической продукции. Однако логистическим операторам приходится сталкиваться с самыми разнообразными рыночными условиями в зависимости от степени зрелости рынка и политических условий в каждой конкретной стране.

Среднегодовой темп прироста рынка фармацевтической продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2015–2018 гг. составил 6,1 %, что в два раза выше, чем в Латинской Америке и втрое выше, чем в Западной Европе. Такой высокий показатель связывают в первую очередь с ростом доходов и покупательной способности низших и средних слоёв общества (в основном в развивающихся экономиках, таких как Китай и Индия), а также с увеличением государственных расходов на здравоохранение и повышением уровня медицинских знаний населения. Ежегодный прирост ВВП в таких странах, как Индия и Филиппины, составляет около 6–7 %. Кроме того, такие факторы, как старение населения и увеличение продолжительности жизни, также способствовали появлению новых возможностей для развития фармацевтической отрасли в АТР. Среди наиболее привлекательных рынков Азии выделяются Китай и Индия, поскольку в этих странах наблюдаются наибольшие темпы роста ВВП. Что касается развитых рынков АТР (таких как Япония и Австралия), в них ВВП растёт медленнее, чем в развивающихся странах, однако уровень расходов на здравоохранение выше, что предоставляет большие возможности для развития фармацевтической отрасли.

Трудности, с которыми фармацевтические компании сталкиваются на рынках АТР

Обратная сторона медали — сильные различия в сроках доставки грузов на развивающиеся рынки в Азии по причине большой численности населения, больших расстояний и недостаточного финансирования здравоохранения. Например, в Индии и Индонезии схема логистики в крупных административных центрах относительно эффективна, чего нельзя сказать о сельских районах, где логистика только начинает развиваться.

Ещё одной проблемой для международных фармацевтических компаний является традиционно сильная конкуренция на рынке непатентованных лекарств. В связи с тем, что правительство Китая пилотирует новую схему оптовых закупок, сообщается, что только два контракта из тридцати одного были заключены с транснациональными компаниями. Кроме того, на других рынках наблюдаются тенденции к ужесточению контроля над ценами на лекарства, что ещё больше ограничивает прибыльность в регионе. Например, в настоящее время в Японии цены на лекарства пересматриваются ежегодно.

Влияние политических и экономических различий между странами на местные рынки

Фармацевтические рынки Индии и Китая сильно фрагментированы: в Китае зафиксировано около 13 тысяч дистрибьюторов по всей стране, а в Индии — около 60 тысяч. Логистика «последней мили» однозначно создаёт проблемы для доступа производителей и импортёров на рынок. Дистрибьюторы часто полагаются на субдистрибьюторов, которые не обладают знаниями или технологиями в области фармацевтической логистики или же пренебрегают требованиями к транспортировке. Это приводит к негативному воздействию на фармацевтическую отрасль в целом из-за чувствительности перевозимой продукции к условиям транспортировки. Проблема усугубляется субтропическим климатом Азии: в летнее время температура может достигать 45 °C, что требует усиленного контроля за соблюдением температурного режима. К сожалению, многим дистрибьюторам не хватает профессиональной подготовки или возможностей для этого. Тем не менее, в 2018 г. наблюдались существенные улучшения, по крайней мере в рамках системы распространения фармацевтической продукции в Китае. С целью значительного сокращения количества мелких распространителей правительство внедрило схему Two Invoice System, которая требует, чтобы между производителем/импортёром и медицинским центром/больницей (на которые приходится около 70 % общего объёма реализации фармацевтической продукции в Китае) существовал только один дистрибьютор. Помимо этого, в Китае происходило и дальнейшее укрупнение дистрибьюторов путём слияний и поглощений.

Всё более распространённой практикой становится локализация производства в странах АТР, поскольку транспортные расходы компаний — производителей фармацевтической продукции при экспорте товаров на рынки АТР превышают затраты на аутсорсинг производственных мощностей.

В течение последних двух лет основным логистическим хабом для фармацевтической отрасли оставался Сингапур. Судя по наибольшему уровню спроса, другими центрами притяжения фармацевтической логистики являются Тайвань, Гонконг и Шанхай.

Автор
Себастьян Шерер
Старший консультант, Camelot Management Consultants AG
Андреас Гмюр
Партнёр по логистике, Camelot Management Consultants AG
Источник
Аналитика на тему
Обзор
17.07.2020
Обзор
17.07.2020
Влияние пандемии коронавируса (COVID-19) на пассажирские и грузовые перевозки
Поскольку пандемия новой коронавирусной инфекции продолжает развиваться, IRU осуществляет мониторинг состояния границ стран по всему миру. Документ содержит информацию о внутренних и международных автомобильных пассажирских и грузовых перевозках в пострадавших регионах.
Статья
03.12.2019
Морская болезнь: почему ваш груз приплыл не вовремя
Несмотря на цифровизацию и роботизацию в логистике, перевозчики до сих пор не могут гарантировать четких сроков доставки груза по морю: природа все еще вносит свои коррективы.