Обзор и прогноз рынка контейнерных перевозок во втором квартале 2023 года

29.09.2023

Рекордный приток объема контейнерных перевозок создает большие нагрузки на рынок.

Прогнозируется, что глобальные объемы контейнерных перевозок вырастут на −0,5%-0,5% в 2023 году и на 3,0%-4,0% в 2024 году. Ожидается, что рост объемов перевозок по главным торговым путям и региональным торговым путям в диапазоне от 0,0% до 1,0% в 2023 году и от 3,5% до 4,5% в 2024 году. Экономический рост остается ключевым фактором спроса на рынке контейнеров. Предполагается, что восстановление объемов во многих ключевых торговых отраслях будет отложено до 2024 года из-за тяжелой финансовой ситуации для бизнеса и потребителей. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует глобальный экономический рост до 3,0% в 2023 году и сохраняя его на уровне 3,0% в 2024 году. Однако существуют риски снижения роста из-за более сложных финансовых условий. Повышение в 2023 году в основном затрагивает Европу и Средиземное море, Северную Америку, Южную и Центральную Америку.

Производственный сектор испытывает затруднения, указывающие на снижение активности. Несмотря на некоторое улучшение потребительского доверия в ЕС и США и окончание ограничений COVID в Китае, розничные продажи пока не показали значительного улучшения. В ЕС и США розничные продажи до сих пор остаются ниже уровня 2022 года. Рост личных накоплений в США подчеркивает, что высокие процентные ставки и инфляция по-прежнему оказывают влияние на потребителей.

Такие регионы, как Восточная и Юго-Восточная Азия, Европа, Средиземное море и Северная Америка, которые составляют 75% от общего объема, оказались ниже ожиданий. Во втором квартале 2023 года объемы перевозок были на 5,4% ниже, чем годом ранее.

Одновременно регионы Индийского субконтинента, Ближнего Востока, Южной и Центральной Америка и регионы Южной части Сахары продемонстрировали устойчивый рост.

В целом, прогнозируется рост объемов контейнерных перевозок, но сохраняется неопределенность из-за экономического риска и изменчивости рынка.

Поставки

Ожидается, что размер флота контейнерных судов увеличится на 7,9% в 2023 году и на 7,8% в 2024 году. Ожидается, что объем поставки судов достигнет новых рекордов как в 2023, так и в 2024 году, составляя соответственно 2,3 и 2,7 миллиона TEU. Поскольку развитие утилизации судов проходит медленно, оценка прогноза утилизации на 2023 год — 200 тысяч TEU, в 2024 году — 600 тысяч TEU.

Предстоящие морские поставки могут позволить линейным операторам снизить скорость движения путем добавления судов к уже существующим. Это должно привести к снижению выбросов парниковых газов и улучшению рейтинга CII (Carbon Intensity Indicator) для судов.

Баланс спроса и предложения

Ожидается рост показателя предложения на 10,9% в 2023 году и на 2,8% в 2024 году. Низкая скорость движения судов снижает рост предложения по сравнению с ростом флота в оба года. Однако стабилизация портовых пробок способствует росту предложения в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

Ухудшение баланса предложения и спроса уже повлияло на ставки по грузоперевозкам и аренде судов. В результате, ставки фрахта в июне 2023 года снизились на 61% по сравнению с предыдущим годом. Ставки фрахта снизились по всем направлениям, но особенно пострадали на экспорт из Азии.

Несмотря на прогноз роста спроса быстрее, чем предложение, в 2024 году, рынки все равно будут испытывать давление из-за значительного избытка мощности, который продолжит нагружать рынок.

Оригинал статьи доступен на английском языке.

Аналитика на тему
Статья
26.04.2024
Инфраструктура Евразии.Апрель 2024

Инвестиционные проекты, сотрудничество, тренды и прогнозы отраслевой инфраструктуры в Евразийском регионе

Обзор
29.12.2022
Обзор
29.12.2022
Евразийский ж/д маршрут: перспективы расширения экспорта из России в Китай

В 2022 году российская транспортная отрасль столкнулась с беспрецедентными вызовами в логистике: масштабная торговая перестройка в условиях санкционных ограничений потребовала срочных оперативных решений по созданию новых транспортных путей через дружественные и нейтральные страны. Наибольшие изменения ожидаются в грузообороте с крупнейшими торговыми партнёрами России — Евросоюзом и Китаем.