Обзор и прогноз рынка контейнерных перевозок

28.07.2023

Ослабленное сбалансирование спроса и предложения ставит перед перевозчиками контейнерных судов сложные задачи.

Спрос

Прогнозируется, что глобальные объемы контейнерных перевозок вырастут на 0,5-1,5% в 2023 году и на 5,5-6,5% в 2024 году, достигнув примерно 185 миллионов TEU в 2024 году. Однако в первой половине 2023 года ожидается отрицательный рост перевозок из-за замедления, начавшегося во второй половине 2022 года. Ожидается, что восстановление объемов и темпов роста начнется во второй половине 2023 года.

Предполагается, что объемы перевозок по главным торговым путям и региональным торговым путям к концу 2024 года будут примерно на 7% выше, чем в 2022 году. Объемы перевозок на обратных торговых путях в течение трех лет показывали отрицательный рост, но ожидается, что в 2023 и 2024 годах рост вернется, и объемы к 2024 году будут примерно на 5,5% выше, чем в 2022 году.

Экономический рост остается ключевым фактором спроса на рынке контейнеров. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует глобальный экономический рост на уровне 2,8% в 2023 году и 3,0% в 2024 году. Однако существуют риски снижения роста из-за более сложных финансовых условий.

Производственный сектор испытывает затруднения, указывающие на снижение активности. Уровни безработицы в США и Европейском союзе низки, но настроение потребителей остается низким. Несмотря на падение объемов импорта в Северную Америку в первом квартале 2023 года, запасы растут быстрее продаж, указывая на высокую инфляцию, рост процентных ставок и сжатие финансовых условий.

Такие регионы, как Восточная и Юго-Восточная Азия, Европа и Средиземное море, Северная Америка, играют критическую роль в восстановлении объемов контейнерных перевозок. Рост объемов в других регионах, таких как Южная и Западная Азия, Латинская Америка и Африка, является обнадеживающим, но составляет всего 23% от общего объема.

В целом, прогнозируется рост объемов контейнерных перевозок, но существует неопределенность из-за экономического риска и вариабельности рынка.

Поставки

Прогнозируется, что размер флота контейнерных судов увеличится на 7,3% в 2023 году и на 8,0% в 2024 году, достигнув 29,8 миллиона TEU к концу 2024 года. В связи с медленным развитием утилизации судов в 2023 году, были внесены небольшие изменения в прогноз. Стабилизация портовых пробок и снижение давлений в мировой цепи поставок способствуют снижению скорости движения судов. В результате, прогнозируется рост эффективности флота на 6% в 2023 году благодаря сокращению пробок и снижению скорости. Ожидается, что поставки контейнеров увеличатся на 8,3% в 2023 году и на 3,0% в 2024 году.

Баланс спроса и предложения

В текущем году размер флот и спрос на рынке расширяются в соответствии с ожиданиями. Недавно ставки временной аренды и ставки фрахта на экспорт из Китая показывают положительный тренд, который не был предсказан экспертами. Экспортные ставки в регионы Ближнего Востока и Южной Америки выше, чем в начале года, но ставки в Северную Америку остаются ниже. Линейные операторы полагались на отмену рейсов для регулирования предлагаемой вместимости, но структурные изменения могут быть необходимы, если объемы не восстановятся во второй половине года. Временные арендные ставки увеличились, но остаются ниже по сравнению с прошлым годом. Прогнозируется значительное ослабление баланса спроса и предложения на рынке флота в 2023 году с некоторым восстановлением в 2024 году.

Оригинал статьи доступен на английском языке.

Аналитика на тему
Статья
24.03.2022
Международный транспортный коридор «Север — Юг»: создание транспортного каркаса Евразии

Евразийский банк развития представил новое исследование, в котором сформулирована идея евразийского транспортного каркаса, а также дана оценка потенциала международного транспортного коридора «Север — Юг» на фоне открывающихся новых возможностей.

Статья
05.06.2020
Стоит ли ожидать бума грузовых железнодорожных перевозок Китая в 2020 году?

В ноябре 2014 года правительства Китая и Испании, а с ними и весь мир стали свидетелями появления железнодорожного маршрута Иу — Мадрид, самого длинного в мире. На тот момент ответственная за данную инициативу компания Yixinou смогла организовать только один поезд, следующий в один пункт назначения. К моменту своей пятилетней годовщины инфраструктура инициативы включает уже по меньшей мере 500 поездов, следующих в 11 различных пунктов назначения по всему миру.