Перспективы глобальных контейнерных перевозок: давление растет на фоне притока новых мощностей

11.08.2023

Рынок готовится к массовому притоку новых транзитных мощностей на фоне замедления спроса и устранения пробок. Это делает дисциплину пропускной способности первостепенной задачей для контейнерных лайнеров, но это будет непросто с усилением конкурентного давления после многих лет рекордной прибыли.

Рынок контейнерных перевозок недавно пережил необычайный пик в 2021 и 2022 годах с рекордными ставками и прибылью для лайнеров. Однако из-за замедления глобального экономического роста, сокращения потребителями своих расходов на товары, инфляционного шока и быстрого повышения тарифов спрос на контейнерные перевозки снизился. Это привело к снижению спотовых ставок на основных торговых линиях. Ожидается, что последующая волна инвестиций в новые суда окажет влияние на рынок в ближайшие годы.

Объем контейнерных перевозок сокращается, что обусловлено сочетанием нормализации структуры потребления и сокращения складских запасов. Европейские порты столкнулись с трудностями, и процесс нормализации продолжается. Несмотря на замедление экономического роста, ожидается, что спрос на контейнерные перевозки незначительно улучшится во второй половине года, что приведет к росту примерно на 3% в 2024 году.

Цены на контейнерные перевозки вернулись к уровню, существовавшему до пандемии, с некоторыми колебаниями в зависимости от маршрутов. Ставки аренды контейнеровозов снизились, но остаются выше уровня, существовавшего до пандемии. Рентабельность контейнерных лайнеров упала с пиковых уровней, а операционная прибыль значительно снизилась. Снижение прибыльности объясняется снижением долгосрочных средних показателей EBIT после достижения пика в 2022 году.

Ожидается приток новых судов, и в 2023-24 годах планируется сдать более 700 новых судов. Многие из этих судов крупнее и экономичнее по расходу топлива, что отражает стремление к экологичности.

Управление избыточными мощностями является сложной задачей, и у операторов контейнерных лайнеров среди возможных вариантов выделяются такие, как утилизация старых судов, замедление рейсов или вовсе их отмена. Отрасль контейнерных перевозок более консолидирована, чем в прошлом, что может повлиять на управление пропускной способностью.

Контейнерные лайнеры диверсифицируют свои инвестиции в логистическую деятельность, такую как терминалы и грузовые авиаперевозки, для предоставления интегрированных услуг по цепочке поставок. Такая диверсификация могла бы обеспечить некоторую амортизацию для их работы.

Крупные компании, занимающиеся контейнерными перевозками, такие как Hapag-Lloyd, AP Moller-Maersk и CMA CGM, сообщили о снижении выручки и прибыли в связи с изменением динамики рынка и снижением спроса на услуги контейнерных перевозок. Они ожидают, что сложные условия сохранятся в краткосрочной перспективе, при этом прогнозируется различная степень восстановления.

В целом, отрасль контейнерных перевозок сталкивается с проблемами, связанными с избыточными мощностями, снижением спроса и изменением динамики рынка, которые влияют на ставки, прибыльность и инвестиционные стратегии на будущее.

Аналитика на тему
Обзор
27.12.2018
Обзор
27.12.2018
Словакия: потенциал грузовой базы, торгово-экономические связи с КНР, перспективные точки консолидации грузов, терминально-логистическая инфраструктура, ключевые игроки рынка транспортных услуг, возможные направления перевозки в КНР с использованием ж/д
Словакия имеет развитую сеть железных дорог, связывающих между собой все регионы страны. Цель исследования — осуществить оценку потенциала грузовой базы Словакии для транспортировки ж/д контейнерами в страны Азии на основе динамики физического объёма экспорта товаров Словакии в страны Азии.
Статья
29.09.2023
Сиань и чистый разум: как живет главный город «Пояса и пути»

В этом году исполняется 10 лет предложенной Китаем инициативе «Один пояс — один путь» — платформе глобального сотрудничества, в рамках которой Пекин активно создает и развивает морские и сухопутные маршруты в Азию, Африку и Европу. Отправной точкой этого грандиозного проекта стал город Сиань, из которого брал начало еще древний Шелковый путь.