О победе DSV в гонке за DB Schenker уже сообщалось в среду, но теперь она официально подтверждена самой Deutsche Bahn. «Правление Deutsche Bahn AG сегодня подписало соглашение о продаже своего логистического подразделения DB Schenker датской транспортно-логистической группе DSV за 14,3 миллиарда евро. С учетом ожидаемого процентного дохода до завершения сделки общая стоимость продажи составляет 14,8 млрд евро», — подчеркнули в немецкой компании.
«Приобретение Schenker — это революционная сделка для DSV, которая позволит создать ведущего мирового игрока в глобальной транспортно-логистической отрасли», — говорится в заявлении датской компании.
Компания продолжает объяснять, что «с этим приобретением Германия станет ключевым рынком для DSV и окажет существенное влияние на будущую организацию. Различные центральные функции останутся в Германии, в том числе на предприятии Schenker в Эссене. DSV рассчитывает на рост в Германии и планирует инвестиции в размере 1 млрд евро в ближайшие 3-5 лет».
Предстоит сделать еще несколько шагов
Датская компания предоставила некоторые сведения о процессах, которые останутся до полного завершения сделки: «Сделка зависит от одобрения Наблюдательного совета Deutsche Bahn и Федерального министерства цифровых технологий и транспорта Германии, которые ожидаются в ближайшие недели.
Кроме того, приобретение зависит от получения обычных разрешений регулирующих органов, которые, как ожидается, будут получены во II квартале 2025 года. DSV рассчитывает профинансировать сделку за счет привлечения акционерного капитала в размере около 4-5 миллиардов евро и заемных средств».
Борьба за DB Schenker до последней минуты
В дни, предшествовавшие победе DSV, оставалось только два претендента на покупку. Датчане оставили позади себя акционерную компанию CVC после того, как ранее летом из сделки вышли Maersk и саудовская судоходная компания Bahri.
В преддверии завершения сделки и DSV, и CVC смягчили свои предложения, пытаясь склонить на свою сторону DB. Датская логистическая компания заявила, что хочет инвестировать в DB Schenker около 1 миллиарда евро в последующие годы после поглощения, чтобы повысить рентабельность.
CVC, в свою очередь, предложила Deutsche Bahn дополнительную выплату в размере не менее 1 миллиарда евро в случае будущего выхода на первичное публичное размещение акций (IPO). Это предложение оставалось бы в силе, если бы правительство Германии приняло один из двух вариантов предложения CVC, при котором государство оставалось бы миноритарным акционером DB Schenker, пишет Reuters.
Брокерская компания Sydbank прогнозирует, что DSV станет крупнейшим экспедитором в мире как по объему, так и по выручке, пишет Reuters.
