Экспорт Италии в Китай: структура и перспективы модального сдвига

31.03.2022

Текущий баланс экспорта и импорта Италии ставит вызовы для транспортной отрасли и актуализирует рассмотрение экспорта Италии и его перспектив с точки зрения модального сдвига.

Китай является одним из ключевых партнёров Европейского союза, а в 2020 году стал главным торговым партнёром объединения. В то же время одним из ключевых партнёров Китая среди стран Союза является Италия. В 2020 году объём двусторонней торговли стран превысил 45 млрд евро, из которых почти 13 млрд евро пришлось на экспорт Италии в Китай. Аналогично другим странам ЕС Италия имеет отрицательное сальдо в торговле с Китаем: в 2020 году оно составило почти 19,4 млрд евро, а за январь — октябрь 2021 года — 18,5 млрд евро (17 млрд евро в аналогичном периоде прошлого года). Текущий баланс экспорта и импорта Италии ставит вызовы для транспортной отрасли и актуализирует рассмотрение экспорта Италии и его перспектив с точки зрения модального сдвига.

На фоне коронакризиса, от которого страна пострадала в наибольшей степени среди стран ЕС, ВВП Италии в 2020 году снизился почти на 9%. По итогам 2021 года прогнозируется прирост ВВП на 6,3%. Также на восстановление страны от последствий кризиса влияние окажет Фонд восстановления ЕС, основным бенефициаром которого будет Италия. Таким образом, в 2022 году следует ожидать ускоренных темпов роста экономики и, соответственно, экспорта. Складывающаяся ситуация может стать дополнительным стимулом для ускорения модального сдвига в пользу железных дорог.

Спецификой Италии является наличие экономических диспропорций между экономическим локомотивом страны — регионами севера — и преимущественно аграрным югом страны. При этом именно для севера страны характерна большая доступность железнодорожной инфраструктуры, что также является фактором в пользу модального сдвига. Основными ж/д выходами страны являются путь от Вероны на север, в сторону Мюнхена через Австрию, а также на северо-восток: на Вену и на Марибор (Словения). Основные контейнерные терминалы расположены под Миланом и Вероной. Таким образом, в качестве грузовой базы для расширения экспорта Италии в Китай по железной дороге можно выделить такие регионы, как Ломбардия (основной экспортёр в Китай), Эмилия-Романья, Пьемонт, Венето. В меньшей степени — Тоскану и Лацио.

Италия является страной малого и среднего бизнеса, активно выходящего на внешние рынки. В отличие от экономических моделей с преобладанием крупного промышленного капитала, например в Германии, итальянская модель экономики, а также итальянский экспорт характеризуются значительным количеством компаний среднего бизнеса и их активным выходом на внешние рынки.

На ж/д транспорт приходится порядка 14% наземного грузового трафика в Италии, что меньше, чем в Германии (18%), Австрии (32%) и Швейцарии (35%), но больше, чем во Франции (10%). Италия, как и другие страны ЕС, поставила цель по переключению на ж/д 30% грузопотока на расстоянии свыше 300 км к 2030 году и 50% — к 2050 году. Основным конкурентом железных дорог является разветвлённая сеть портов в Италии, включая порты Генуи, Специи и Неаполя, к которым тяготеет значительное количество грузоотправителей.

Кроме того, в стратегии развития Железных дорог Италии (FS Group) и их дочерней структуры Mercitalia как основного грузового оператора страны особое место занимает развитие мультимодальных перевозок с выходом к портам страны (проект Terzo Valico).

Вместе с тем преимущества скорости и стоимости доставки ж/д транспортом способствуют модальному сдвигу. По данным портала ERAI, количество грузов из Италии в Китай, проследовавших по евразийскому железнодорожному маршруту через Белоруссию, Россию и Казахстан в 2021 году, уже к ноябрю превысило показатели предыдущего года, однако в абсолютном выражении остаётся небольшим, что оставляет пространство для роста.

Наконец, ещё одной причиной для оптимизма является интерес Италии к переключению товаропотока на «трансъевразийские рельсы». Италия стала одной из первых стран в ЕС, которые поддержали китайскую инициативу «Один пояс, один путь», учитывая сопряжённые с этим вложения в инфраструктуру и транспортную связанность между Китаем и Европой.

В данном обзоре подробно рассматривается двусторонняя торговля Италии с Китаем, в особенности экспорт в Китай, а также текущая номенклатура грузов, в том числе перевозимых железнодорожным транспортом, и категории товаров, имеющие потенциал для переключения на железную дорогу.

Аналитика на тему
Статья
22.12.2021
Безграничные возможности: перспективы начинающегося восстановления цепочек добавленной стоимости в европейской коммерческой авиации

Спрос на европейскую коммерческую авиацию готов восстановиться. Как должна реагировать отрасль?

Источник: McKinsey
Статья
15.12.2021
Цены на автомобильные перевозки в Европе достигли рекордных величин

Темпы роста ставок автомобильных грузовых перевозок составили в среднем 5% за 15 месяцев, что обусловлено экономическим подъемом, «узкими местами» в глобальных цепочках поставок, ростом затрат и недостатком мощностей, особенно нехваткой водителей.

Источник: Lloyd's Loading List