Восстановлению мировой экономики после пандемии могут помешать узкие места в мировых цепочках поставок морским транспортом, а также резкий рост тарифов на контейнерные перевозки, способный привести к существенному удорожанию импорта. Больше всего от этих факторов могут пострадать приморские и малые островные развивающиеся страны, зависимые от морских поставок. Однако это негативно скажется и на крупнейших экономиках мира — США и Евросоюза, говорится в ежегодном обзоре состояния морского транспорта Конференции ООН по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD) — экономической организации ООН.
Судоходные компании и операторы портов ожидают, что глобальные сбои в цепочках поставок продолжатся как минимум до 2022 г. Соответственно, при сохранении наблюдаемого роста ставок фрахта контейнерных перевозок к 2023 г. мировые цены на импорт в среднем по миру могут вырасти на 10,6%, говорится в документе.
Для малых островных развивающихся государств, вроде карибских или тихоокеанских, стоимость импорта вырастет еще больше — на 24,2% при росте потребительских цен в целом на 7,5%, «с временным лагом примерно в год». В наименее развитых странах (Least Developed Countries, LDC) импорт подорожает на 8,6%, а потребительские цены вырастут на 2,2%. «[Это] окажет глубокое влияние на торговлю и подорвет глобальное социально-экономическое восстановление, особенно в развивающихся странах, до тех пор пока морские перевозки не вернутся в нормальное русло», — цитирует документ слова генсека UNCTAD Ребеки Гринспен.
В обзоре UNCTAD отмечается, что в США и государствах еврозоны увеличение ставок контейнерных перевозок на 10% может привести к совокупному сокращению промышленного производства примерно на 1%.
По прогнозу организации, на некоторые товары рост ставок контейнерных перевозок повлияет больше, чем на другие. Это касается, например, товаров из Восточной Азии, предназначенных для рынков Северной Америки и Европы, — компьютеров, электронных и оптических изделий.
UNCTAD в своем прогнозе связывает рост цен с увеличением стоимости фрахта, которая выросла до «неожиданного уровня».
Кто заработает на проблемах с перевозками
Высокие ставки фрахта увеличили прибыль глобальных компаний по контейнерным перевозкам. В I квартале 2020 г. их операционная прибыль — прибыль до вычета процентов и налогов — составила $1,6 млрд, но в том же квартале 2021 г. достигла $27,1 млрд. В 2020 г. годовая прибыль этих перевозчиков составила около $25,4 млрд, но в 2021 г. она, вероятно, составит беспрецедентные $100 млрд даже на фоне связанных с пандемией сбоев, заторов в портах и постоянной нехватки контейнеров, подсчитали исследователи UNCTAD.
Так, китайский индекс контейнерных перевозок (CCFI) для краткосрочных и долгосрочных контрактов с августа 2020 г. по август 2021 г. увеличился на 243%. Во II и III кварталах 2020 г. CCFI составлял 854 пункта, но к IV кварталу вырос до 1250 пунктов, а за I и II кварталы 2021 г. достиг новых рекордов, превысив 2000 пунктов. К концу 2020-го и в 2021 г. нехватка контейнеров и перегруженность портов привели к рекордным ставкам контейнерных перевозок, особенно на маршрутах из Китая в Европу и США.
Ситуация с контейнерными перевозками остается острой и в настоящий момент. World Container Index (показывает стоимость перевозки одного 40-футового контейнера (FEU) по восьми основным маршрутам между США, ЕС и Азией) аналитического агентства Drewry по состоянию на 18 ноября составил $9146. Это на 238% больше, чем в ноябре 2020 г. Пик стоимости был зафиксирован 23 сентября, тогда перевозка одного FEU составляла $10 377. Средний композитный индекс WCI за 2021 г. составляет $7374 за FEU, что на $4724 больше, чем пятилетний средний показатель в $2650.
На отдельных направлениях стоимость перевозок значительно опережает средние показатели, которые отражает WCI. На маршруте Китай — Европа цена в последние дни периодически достигала $16 000–17 000 за FEU.
Аналитики «ВТБ капитала» в своем отчете от 18 ноября сообщают, что ставки фрахтования судов на рынке грузовых морских перевозок вышли на исторические максимумы. Сегмент контейнерных морских перевозок сейчас выглядит наиболее перегретым. Начав этот год с $20 000 в день, ставки непрерывно росли, пока в октябре не достигли $78 000 в день, что в 7 раз превышает средний исторический уровень. Только в ноябре впервые за год они показали снижение на 1% месяц к месяцу. Ставки останутся высокими и в 2022 г., считают они.
Основными причинами роста фрахтовых ставок аналитики назвали продолжающиеся разрывы логистических цепочек, большой отложенный спрос, карантины и ковид-ограничения в портах, особенно китайских. Кроме того, этот сегмент может стать более концентрированным, что усилит переговорные позиции перевозчиков.
Директор «РТСБ-рус» Александр Баскаков считает, что цены на контейнерные перевозки будут медленно падать в течение 2022 г., так как сейчас они «абсолютно нездоровые». При этом дефицита контейнеров нет, а объем перевозок ограничен не нехваткой оборудования, а нехваткой слотов на судах и на железной дороге. Из-за этого контейнеры потихоньку копятся в Китае, что толкает цену на их выдачу вниз. Увеличение стоимости товаров наблюдается по всем номенклатурам, продолжает он. Логистическая составляющая, особенно при 10-кратном росте стоимости, не может не влиять на цены перевозимых товаров, говорит Баскаков.
Охлаждение ставок может начаться в китайский Новый год, он наступает в I квартале 2022 г., считает начальник отдела стратегического маркетинга Fesco Максим Шишков. При этом цены, скорее всего, не вернутся на уровень первой половины 2020 г. «Ожидаем, что ситуация с кризисом цепочек поставок сохранится и в 2022 г. Прежде всего давление будут оказывать ковидные ограничения в портах, продолжающийся дисбаланс в торговле между Китаем и США», — говорит начальник отдела крупнейшего российского морского контейнерного перевозчика.
Вероятнее всего, рынок фактически смирился с высокими ценами, сообщил «Ведомостям» представитель ГК «Дело» (управляет морскими контейнерными терминалами в портах Азово-Черноморского, Балтийского и Дальневосточного бассейнов). По его словам, прогнозы неблагоприятные, тарифы вряд ли вернутся на прежний уровень на горизонте одного-двух лет. Какое-то снижение в ГК «Дело» ожидают только во второй половине 2023 г.
Ставки фрахта и в 2022 г. будут оставаться высокими с небольшими откатами при сезонных падениях спроса, сказала «Ведомостям» глава отдела интермодальных перевозок Itella в России Юлия Никитина. Сильное снижение ставок возможно лишь при стабилизации ситуации с пандемией и введении в эксплуатацию судов меньшей вместимости, востребованных с 2021 г. из-за ограничения пропускной способности портов, считает Никитина. Наконец, глобально ставки фрахта в целом в ближайшие 10 лет будут значительно выше, чем действовавшие в последние 20 лет, считает Марио Врлжичак, вице-президент компании Kuehne+Nagel в России и странах СНГ по морским перевозкам
Президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, сообщает Белый дом. Вместе с Вашингтоном такое решение приняли другие страны — потребители энергии, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корею и Великобританию.
«Министерство энергетики выпустит 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, вызванным пандемией, и предложением», — говорится в публикации на сайте Белого дома.
О возможном заявлении Байдена о высвобождении части нефти из стратегического нефтяного резерва США ранее сообщало агентство Bloomberg. Представитель Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что администрация Байдена призовет ОПЕК увеличить добычу независимо от того, будет ли она использовать стратегический запас нефти.
«Выпуск будет осуществляться параллельно с другими крупными странами — потребителями энергии, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корею и Великобританию», — добавили в Белом доме.
