Конец III квартала обрушил глобальную надежность до 27% своевременных прибытий, а средняя задержка выросла до 6,0 дней
График глобальной надежности, сентябрь 2026 г.
Глобальный показатель надежности расписания (on-time performance, OTP) снижался четвертый месяц подряд, опустившись до 27% своевременных прибытий, что на 2 процентных пункта (п.п.) ниже августовского уровня и соответствует минимуму февраля текущего года. Учитывая продолжающееся ухудшение ситуации на азиатских направлениях после серии мощных тайфунов, обрушившихся на регион с июля по начало сентября, перспективы достижения устойчивого «дна» в октябре остаются туманными.
Средняя задержка судов увеличилась аналогичным образом, растя на протяжении четырех месяцев подряд до 6,0 дней по всем прибытиям, что в совокупности на 2,4 дня больше, чем в начале II квартала.
Торговые направления: показатель на маршруте Дальний Восток — Европа рухнул до 4% своевременных прибытий, а связанные с Азией маршруты достигли 12-месячных минимумов
В этом месяце показатели надежности торговых маршрутов резко разделились по географическому признаку: направления, связанные с Азией, находятся на уровне или вблизи 12-месячных минимумов по своевременным прибытиям и 12-месячных максимумов по средней задержке. Кумулятивный эффект тайфунов на фоне существующих ограничений подтверждает, что даже спустя месяцы и вдали от эпицентра событий сочетание неблагоприятных факторов продолжает подрывать глобальную надежность.
Таблица рейтинга торговых направлений, сентябрь 2026 г.
Показатель на маршруте Дальний Восток — Европа рухнул до 4% своевременных прибытий при ошеломляющей средней задержке в 9,9 дней по всем судам. Это худший результат с сентября 2021 года, когда показатель составил 3%. На направлении Дальний Восток — Северная Америка OTP остался на прежнем уровне в 20%, при этом задержка выросла на 0,8 дня по сравнению с августом и достигла 6,9 дней в сентябре.
Ставки следуют столь же неблагоприятной траектории для грузоотправителей. Средняя спотовая ставка на маршруте Китай — Западное побережье США, по данным Xeneta, в начале октября достигла 7 717 долл. США за FEU (сорокафутовый эквивалент), что более чем в четыре раза превышает уровень сентября 2025 года (1 778 долл. США) и на 8% выше показателя начала сентября 2026 года. Долгосрочные контрактные ставки догоняют спотовые с гораздо более низкой базы: на 1 октября они составили 3 649 долл. США за FEU, однако демонстрируют рост на 26% месяц к месяцу. Как отмечается в отчете «Смерть от тысячи порезов», ни один отдельный фактор не контролирует текущую конъюнктуру: стоимость бункерного топлива, продолжающиеся сбои из-за тайфунов и высокий сезонный спрос внесли свой вклад в рост издержек.
Западное и Восточное побережья Южной Америки стали единственными направлениями, где за прошедший месяц улучшились оба показателя надежности, прибавив 10 п.п. и 12 п.п. соответственно и сократив среднюю задержку до 1,0 дня. Это позитивная тенденция в, казалось бы, бескомпромиссной среде, и она весьма своевременна, поскольку свободных мощностей для поглощения задержек перед пиком экспортного сезона в Бразилии почти не остается.
График надежности торговых маршрутов, сентябрь 2026 г.
В верхней части рейтинга второй месяц подряд лидирует направление Европа — Северная Америка, опередив Западное побережье Южной Америки благодаря улучшению на 8 п.п. к предыдущему месяцу до 49% своевременных прибытий (максимум с августа 2025 года) и самой низкой средней задержке среди всех маршрутов — 1,9 дня.
Морские перевозчики: все операторы зафиксировали 12-месячный максимум задержек на фоне подготовки грузоотправителей к тендерам
В сентябре каждый перевозчик зафиксировал максимальную среднюю задержку за последние 12 месяцев, однако только четыре оператора достигли 12-месячного минимума по своевременным прибытиям: CMA CGM (30%), Cosco (18%), Hapag-Lloyd (45%) и Yang Ming (4%).
Таблица рейтинга перевозчиков, сентябрь 2026 г.
Повышенный риск заключается в серьезности задержек, а не в их частоте. Буферные дни в контрактах и планах управления запасами расходуются тревожными темпами, а продолжающееся ухудшение означает, что любые планы действий в чрезвычайных ситуациях, запущенные сегодня, могут не сработать к моменту вашего следующего бронирования.
Разрыв между перевозчиками продолжает сокращаться: с 45 п.п. в августе до 43 п.п. в этом месяце. В то время как нижняя граница OTP опустилась, так как Yang Ming достиг 4%, верхняя планка также снизилась: Maersk упал с 51% до 47%. Лидеры сдают позиции, а не отстающие догоняют их. Для грузоотправителей, готовящихся к тендерам на 2027 год, становится обязательным привлекать к ответственности перевозчиков, взимающих премию за надежность сервиса.
Оба партнера альянса Gemini демонстрируют снижение показателей месяц к месяцу на протяжении последних пяти месяцев, при этом сеть Gemini пострадала сильнее других альянсов — с 70% своевременных прибытий в июне до 40% в сентябре. Недельный анализ показывает, насколько серьезно накапливались задержки из-за тайфунов на выходе из Азии: с 62% на первой неделе августа до 34% к неделе 28 сентября.
Портовая загруженность: очередь в Сингапуре удвоилась, так как задержки в китайских портах перекинулись на перевалочный хаб Юго-Восточной Азии
Среднее время ожидания судов в портах Африки в сентябре сократилось почти на полный день — до 2,5 дней, а доля ожидающих судов осталась на уровне 32%. Тем не менее регион по-прежнему лидирует по глобальной загруженности. Помимо незначительного снижения на 0,1 дня в Северной Европе, Африка стала единственным регионом, продемонстрировавшим улучшение.
Юго-Восточная Азия следует за ней со средним временем ожидания судов 2,0 дня, немного опережая Ближний Восток, при этом доля ожидающих судов выросла до 23%. Очереди судов в Сингапуре почти удвоились — с 12 до 22 судов в день (29%), а среднее время ожидания подскочило с 1,9 до 3,1 дней, поскольку хаб продолжал поглощать вторичные эффекты загруженности китайских портов.
Карта очагов загруженности, сентябрь 2026 г.
На Ближнем Востоке показатели остались неизменными: время ожидания судов составило 1,9 дня, а доля ожидающих — 26%. Малые транспортные узлы, такие как Сохар, продолжают испытывать нагрузку, функционируя в качестве «предохранительного клапана» для Ормузского пролива, принимая более 180 000 перемещенных TEU в неделю, что составляет менее половины от 423 000 TEU, направлявшихся в Джебель-Али до начала войны.
В Северо-Восточной Азии чуть менее трети судов в порту ожидали в сентябре (30%), а среднее время ожидания выросло на 0,3 дня до 1,6 дней. Время ожидания было короче, чем в лидирующих по загруженности Африке и Юго-Восточной Азии, но давление из-за позднелетних тайфунов и спроса перед «золотой неделей» держало доступные мощности в дефиците, а загрузку терминалов — на высоком уровне.
Очереди в китайских портах остаются длинными, и они проявляются в виде все более серьезных задержек прибытия к причалам для грузоотправителей в Северной Америке и Европе. Шанхай является исключением: здесь очередь сократилась со 101 до 86 судов на рейде в среднем за день, а время ожидания увеличилось с 1,9 до 2,7 дней. Короткое среднее время ожидания может скрывать длинную очередь, а длительное ожидание может стоять за короткой, поэтому грузоотправителям следует проверять длину очереди и серьезность ожидания в совокупности при оценке влияния загруженности на их бронирования.
Спецраздел: отмены рейсов (blank sailings) сократились в сентябре, но перевозчики наращивают мощности
Поскольку в сентябре значительные мощности были поглощены задержками, наложившимися на спрос перед «золотой неделей», перевозчики отменили лишь 6% запланированных мощностей на направлении Дальний Восток — Европа, что стало третьим самым низким показателем за последние 21 месяц. На маршруте Дальний Восток — Северная Америка этот показатель составил 8%, также третий самый низкий за тот же период.
Тем не менее в октябре темпы отмены рейсов резко возрастают — как минимум до 17% запланированных мощностей на направлении Дальний Восток — Европа и 13% на направлении Дальний Восток — Северная Америка. Объявленная доля все еще ниже уровня октября 2025 года, что может означать, что перевозчики сохраняют больше мощностей в ротации для устранения последствий тайфунов, или же что больше отмен будет объявлено в ближайшие недели.
График отмен рейсов, сентябрь 2026 г.
Запланированные мощности на направлении Дальний Восток — Европа в октябре являются самыми высокими за 22-месячный период, а на направлении Дальний Восток — Северная Америка — третьими по величине. С учетом запланированного на «золотую неделю» увеличения мощностей и меньшего сокращения по сравнению с 2025 годом, направление с показателем 4% своевременных прибытий имеет еще меньше свободных мощностей для компенсации задержек за счет отмены рейсов. Для грузоотправителей в Европе и Северной Америке это означает, что бронирования на октябрь должны быть сделаны с большим запасом времени, а перевозчиков следует спрашивать, какие сервисы они защищают от сокращения мощностей.
На что обратить внимание
- Gemini не нашёл «дна». Недельный показатель своевременных прибытий сети резко упал с начала августа, а на неделе 5 октября по частичным данным уже фиксируется 28%. Сеть, не имеющая запаса прочности между сбоями, может означать, что преимущество Gemini в надежности перед конкурентами столкнется с более длительным путем к восстановлению.
- Китайские рейды разгружаются, но сбой смещается вниз по цепочке, а не исчезает. Время ожидания в Нинбо и Яньтяне сократилось в том же месяце, когда показатель на направлении Дальний Восток — Европа упал до 4%, а задержка перемещается к причалам в Европе и Северной Америке. По состоянию на 6 октября в Шанхае, Нинбо и Яньтяне на якоре все еще находилось 0,74 млн TEU.
- Спотовые ставки на маршруте Китай — Западное побережье США более чем вдвое превышают долгосрочные (7 717 долл. против 3 649 долл. за FEU). Контракты переоцениваются в сторону повышения, поэтому продление, вероятно, будет стоить дороже, а задержки теперь бьют по бюджетам грузоотправителей так же сильно, как и по срокам поставок.
- Грузоотправителям не следует позволять нарративам о загруженности портов отвлекать внимание от ответственности перевозчиков. Надежность расписания, ротация портов и внеплановые заходы, а также то, сколько мощностей намеренно сокращается, формируют цену и последующие издержки бронирования в той же степени, что и работа портов.
Знайте, какие сервисы действительно работают, прежде чем подписывать контракт
С учетом того, что на направлении Дальний Восток — Европа показатель своевременных прибытий составляет 4%, а разрыв между перевозчиками достигает 43 п.п., решения по тендерам, которые вы принимаете сейчас, зависят от знания того, какие сервисы действительно выполняют обязательства. Xeneta Ocean Schedules предоставляет данные о надежности по парам портов, сервисам и перевозчикам, обновляемые ежемесячно, что позволяет вам проводить бенчмаркинг ваших маршрутов до принятия обязательств.
