Обзор морского транспорта 2024

29.11.2024

Навигация по морским «узким местам»

В 2023 году мировая морская торговля выросла на 2,4% до 12,3 млрд тонн, восстановившись после сокращения в 2022 году. Согласно прогнозам, в 2024 году этот сектор будет расти на 2%, а до 2029 года — в среднем на 2,4% в год.

Однако рост стоимости фрахта и «исключительно сложная операционная обстановка», обусловленная геополитическими конфликтами и климатическими рисками, по-прежнему препятствуют прочному восстановлению морской торговли.

Спрос на железную руду, уголь и зерно остается высоким, а контейнерные перевозки, которые в 2023 году выросли всего на 0,3%, в 2024 году, как ожидается, восстановятся на 3,5% при условии стабилизации цепочки поставок.

Во второй половине 2023 года контейнеровозы совершили рекордное количество заходов в порты — почти 250 000 — благодаря росту объемов торговли и удлинению маршрутов, что вызвало некоторые заторы, особенно в Азии, на которую приходится 63% мировой контейнерной торговли.

Объем тонно-миль увеличился на 4,2% из-за увеличения расстояния перевозок вследствие сбоев в работе ключевых маршрутов, таких как Суэцкий и Панамский каналы, что еще больше утяжеляет цепочки поставок и увеличивает выбросы парниковых газов в результате морских перевозок.

Все большую обеспокоенность вызывает рост числа мошеннических регистраций судов и реестров, подрывающих безопасность, охрану, контроль загрязнения и благосостояние моряков. Текущие усилия Международной морской организации (ИМО) по борьбе с мошенничеством при регистрации судов подчеркивают неотложность решения этой проблемы.

Продовольственная безопасность, поставки энергоресурсов и глобальная экономика находятся под угрозой, поскольку такие ключевые перевалочные пункты, как Суэцкий и Панамский каналы и Красное море, испытывают растущее давление со стороны геополитической напряженности и изменения климата.

К середине 2024 года транзит через Суэцкий канал еще больше сократился: пропускная способность судов (тоннаж) через Аденский залив упала на 76%, а тоннаж через Суэцкий канал — на 70%. Прибытие судов через мыс Доброй Надежды увеличилось на 89%. Увеличение протяженности маршрутов привело к росту мирового спроса на тонно-мили судов на 3%, а контейнеровозов — на 12%.

Удлинение маршрутов привело к увеличению расходов на топливо, заработную плату, страхование и фрахт, а также к увеличению выбросов. Для судна вместимостью 20 000–24 000 TEU, курсирующего по маршруту Дальний Восток — Европа, одни только выбросы CO2 увеличивают расходы на 400 000 долларов в соответствии с системой ЕС по торговле квотами на выбросы.

Региональные примеры свидетельствуют о более масштабном эффекте. Страны Восточной Африки, такие как Джибути и Судан, треть торговли которых зависит от Суэцкого канала, сталкиваются с серьезными перебоями в работе. Нарушение функционирования Панамского канала привело к увеличению расстояния плавания по соответствующим маршрутам на 31%.

В 2024 году ставки фрахта резко возросли из-за изменения маршрутов, перегруженности портов и роста операционных расходов. К середине 2024 года Шанхайский индекс контейнерных перевозок (SCFI) вырос более чем в два раза по сравнению с концом 2023 года, что было вызвано увеличением расстояния перевозок, повышением расхода топлива и ростом страховых взносов.

Такой резкий рост тарифов на грузоперевозки, если он сохранится, приведет к росту мировых потребительских цен: согласно прогнозу ООН по торговле и развитию, к 2025 году они вырастут на 0,6% из-за повышения стоимости перевозок.

Аналитика на тему
Обзор
26.10.2023
Обзор
26.10.2023
Контейнерные железнодорожные перевозки на евразийском пространстве в первом полугодии 2023 года

Евразийский ж/д маршрут переживает фундаментальную трансформацию, связанную с замещением выпадающих транзитных объёмов грузами, перемещающимися в сообщении Китай — ЕАЭС — Китай. Переориентация торгово-экономических связей России на Восток обеспечивает возможности по развитию маршрута в этом направлении.

Обзор
09.03.2023
Обзор
09.03.2023
Контейнерные железнодорожные перевозки на евразийском пространстве в 2022 году

В 2022 году евразийские железнодорожные контейнерные грузоперевозки столкнулись с двумя основными вызовами.