Логистика борется за ресурсы и подогревает цены

24.07.2021

Логистический бизнес сталкивается с острой нехватки персонала, упаковки, транспорта и других ресурсов. Борьба за них толкают вверх тарифы на перевозку товаров, что в свою очередь является стимулом к повышению розничных цен, говорят опрошенные «Экспертом» участники логистического рынка.

Спрос на курьеров в Москве в июне текущего года вырос в 4 раза по сравнению с летом прошлого года, в Санкт-Петребурге — в 4,5 раза, в Казани, Краснодаре, Омске, Нижнем Новгороде Новосибирске — в 3 раза, сообщает в своем исследовании сервис по поиску работы SuperJob. В этой связи существенно поползли вверх зарплаты работников доставки. По данным SuperJob, среднее рыночное зарплатное предложение при полной занятости для курьера в Москве сейчас составляет более 73 тыс. руб., для курьера на личном авто зарплатный максимум достигает 175 тыс. руб., для велокурьера — 110 тыс. руб. Схожая ситуация в Санкт-Петербурге, курьер на личном автомобиле теперь может заработать до 175 тыс. руб. в месяц, пеший курьер — до 80 тыс. руб.

Представители логистических компаний обеспокоены растущей нехваткой персонала, а также других ресурсов. «Первая половина 2021 года стала периодом нехватки различных ресурсов — транспортных, человеческих, а также в части упаковки и расходных материалов, — говорит Алексей Мисаилов, директор по развитию бизнеса FM Logistic в России. — Стоимость упаковочных материалов — паллет, стрейч-пленки и картона — выросла почти в два раза. На рынке зафиксирована нехватка рядовых складских сотрудников, что также приводит к росту затрат и в этой составляющей. К причинам возросших цен можно отнести и рост рынка электронной коммерции. Так, для логистики в этой сфере требуется большое количество картона и других упаковочных материалов. 20% парка грузового автотранспорта перешло на обслуживание заказов e-commerce, а доход курьеров и подборщиков в фулфилмент-центрах увеличился. Борьба за доступные вышеперечисленные ресурсы будет основополагающей в течение всего 2021 года».

Глобально на логистический бизнес продолжает оказывать влияние непростая ситуация с морскими перевозками: здесь по-прежнему штормит из-за нехватки контейнеров и судов. «Наиболее серьезное влияние на логистическую отрасль оказали изменения на мировом рынке морских перевозок, которые начались еще в 2020 году из-за пандемии и ее последствий, — говорит Антон Гречко, вице-президент компании Kuehne+Nagel в России и странах СНГ по продажам и маркетингу. — Игроки рынка надеялись, что ситуация нормализуется в начале 2021 года, но этого не произошло. Напротив, положение ухудшилось: появился существенный дефицит мест и контейнерного оборудования на основных направлениях, значительно повысились тарифы. Помимо пандемии, на ситуацию серьезно повлияло происшествие в Суэцком канале. Увеличение спроса на доставку грузов при восстановлении объемов торговли после окончания локдауна способствовало дисбалансу спроса и предложения свободных мест для перевозки. Важно понимать, что доля перевозок морским транспортом является самой существенной. И, к сожалению, сейчас невозможно прогнозировать, когда ситуация стабилизируется».

В связи с неспокойной обстановкой на море в настоящее время наблюдается повышенный интерес к сухопутным маршрутам. «В результате глобальных форс-мажорных ситуаций привычные схемы доставок были разрушены. Взамен им логистическим компаниям приходится искать альтернативные решения, — говорит Николай Гладун, директор по развитию бизнеса логистической компании Gebrüder Weiss. — Например, для импорта из Юго-Восточной Азии ими стали перевозки через сухопутные границы автомобильным и железнодорожным транспортом вместо привычного морского пути. Безусловно, это не новый торговый маршрут, он давно развивается, но объем перевозок данными видами транспорта резко увеличился в первом полугодии текущего года. Учитывая сроки доставки и стоимость фрахта, сопоставимую с морской перевозкой, объем перевозок по железной дороге будет только увеличиваться».

Стоит отметить, что корректировка глобальных логистических маршрутов пока играет в пользу России, так как спрос на транзитные перевозки через российскую территорию в последнее время повысился. «Мы видим, что за последние месяцы максимальный импульс роста получили все существующие сервисы, связанные с портами Дальнего Востока (ДВ), ускоренные контейнерные поезда (УКП), прямые автомобильные грузоперевозки из Китая, — говорит Александр Басов, заместитель директора логистической компании Stalogistic. — Также рынок активно пробует новые маршруты с участием УКП, что соединяют порты ДВ в железнодорожном сообщении с Санкт-Петербургом, Новороссийском и даже Хельсинки. Помимо этого, значительно вырос спрос на прямые железнодорожные перевозки из Китая в страны Европы транзитом через территорию России. Все это способствует активному развитию перевозок внутри РФ. Также нельзя не отметить стабильно высокий спрос на морские перевозки (сервисы так называемого „глубокого моря“) в порты РФ, Прибалтики, Финляндии».

Примечательно, что турбулентность на традиционных логистических маршрутах стимулирует заказчиков сервисов услуг доставки переключаться на другие страны. «Множество российских компаний, после возникших проблем с поставками из Азии, переключились на рынок товаров из Турции, — констатирует Владимир Френтий, ведущий специалист по интермодальным перевозкам логистической компании „Даксер“. — В данный момент можно наблюдать перегруженность производств, нехватку контейнеров и грузовых емкостей, что привело к повышению тарифов на перевозки из этой страны. Стоимость турецких товаров для конечного потребителя, как следствие, тоже несколько выросла. Полагаю, что даже при стабилизации ситуации в Азии европейское и турецкое направления будут использоваться и резкого перехода рынок не заметит».

Вместе с нестабильной ситуацией на логистических маршрутах заметно растут и тарифу на перевозки. Бьют рекорды расценки на фрахт на перевозки из стран Юго-Восточной Азии. По оценкам участников рынка, тарифы на внутрироссийские перевозки только в этом году выросли почти на 15%, а где-то и на все 25%. «Да, логистические тарифы в целом сейчас очень высоки. Но рассматривать ситуацию необходимо более детально — все зависит от направлений и вида транспорта. И сегодняшний рост — это еще не предел, — говорит Денис Гураль, директор операционного управления группы компаний AsstrA. — Возьмем в качестве примера автомобильные перевозки по Европе. По данным Transport Market Monitor (аналитика платформы Transporeon), в июне 2021-го тарифы выросли на 24%. Данные выглядят впечатляюще, но надо понимать, что год назад мировая торговля в аналогичный период замедлилась из-за пандемии, а сейчас тарифы отыгрывают свои „доковидные“ уровни. И в случае с международными автомобильными перевозками ближе к концу года традиционно ожидается нехватка разрешений по определенным направлениям, что неминуемо приведет к дефициту провозных возможностей и соответственно к большему росту тарифов. Если говорить про отправки из Китая, тарифы на ускоренные контейнерные поезда и доставки по морю показывают наибольшие значения с момента начала развития Нового Шёлкового пути. Более того, логистика сейчас столкнулась с беспрецедентной ситуацией: ставки на контейнерные железнодорожные перевозки из Китая в Польшу и Германию стали ниже, чем на транспортировки по морю. Но есть направления, где ставки не только не выросли, но и снизились ― это железнодорожные и морские перевозки из Европы в Китай. А на железнодорожном маршруте Малашевичи — Чунцин они достигли рекордно низкого показателя и находятся в пределах 1 тыс. долларов США».

Увы, рост цен на логистические услуги неизбежно толкают вверх розничную стоимость товаров, однако давление это происходит по-разному. «Рост цен на перевозки зарубежных товаров напрямую влияет на конечных потребителей, поскольку на их плечи ложатся в том числе и расходы на логистику, говорит Феликс Херсонский, руководитель немецкого подразделения BMJ-logistics. — Впрочем, пока четкую закономерность вывести нельзя. Невозможно сказать, что из-за повышения стоимости перевозки все товары выросли в цене на определённый процент. Можно, к примеру, сравнить два товара из категории FMCG ― дешевый (туалетная бумага) и дорогой (духи). Так, рост ставок на перевозки в 50% значительно повлияет на цену туалетной бумаги, поскольку данный продукт сам по себе объемный, а цена на него низкая. В свою очередь на духи аналогичный рост тарифов окажет незначительное воздействие. Поэтому определить с точностью, на сколько подорожает тот или иной товар, нельзя ― значения могут варьироваться от одного процента до нескольких десятков».

Рано или поздно ситуация в логистической отрасли должна стабилизироваться, но когда это произойдет, прогнозировать сложно. «Ситуация с высокой стоимостью контейнерных перевозок по сути является временной, в частности, в силу скоординированной ценовой политики морских линий, которая определяется стремлением нивелировать провал 2020 года, — говорит Дмитрий Масальцев, директор коммерческого департамента Itella в России. — Мы уверены, что в течение года-двух ситуация со ставками нормализуется. Но это произойдет, только если в глобальных цепочках поставок удастся стабилизировать баланс спроса и предложения».

Аналитика на тему
Статья
14.04.2022
Логистика из Китая в Европу: транспортные маршруты, продолжительность и стоимость
Хотя вопрос о том, является ли Китай по-прежнему «фабрикой мира», остается спорным, эта страна все же производит огромное количество товаров, и поэтому перевозки между Китаем и Европой пользуются большим спросом.
12.04.2021
Опрос IPC на тему трансграничной электронной коммерции за 2019 год
Опрос Международной почтовой корпорации (International Post Corporation, IPC) на тему трансграничной электронной коммерции за 2019 год — один из самых масштабных исследовательских проектов в своем роде. Его цель — понять предпочтения и опыт потребителей в отношении международной доставки товаров, приобретенных посредством электронной торговли. В отчет за этот год также включен обзор тенденций, выделенных на основании данных по 25 странам.