Контейнерные железнодорожные перевозки на евразийском пространстве в первом полугодии 2022 года

31.08.2022

В первом полугодии 2022 года по евразийскому железнодорожному маршруту в направлении Китай — Европа — Китай было перевезено 307,2 тыс. ДФЭ грузов, что на 8,7% меньше показателей за аналогичный период 2021 года.

Основным фактором снижения объемов перевозимых по евразийскому ж/д маршруту грузов стала международно-политическая обстановка: специальная военная операция Российской Федерации на Украине и последовавшие за этим волны санкционных ограничений со стороны стран Запада в отношении России и Белоруссии.

Несмотря на то, что санкции напрямую не затрагивают большинство транспортно-логистических компаний и оператора евразийского маршрута, общая атмосфера токсичности, создаваемая вокруг России и Белоруссии, ведет к осторожному отношению грузоотправителей к отправке по территории ЕАЭС.

Неопределенность, связанная с международно-политической обстановкой, осложняет работу трансъевразийских ж/д коридоров, но вместе с тем подчеркивает неоспоримые преимущества железной дороги в сравнении с другими видами транспорта. В условиях полной остановки авиаперевозок между Россией и Европой, ограничений, наложенных на работу российских и белорусских автоперевозчиков, сокращения или прекращения деятельности международных морских грузоперевозчиков железнодорожное сообщение продолжает свою стабильную работу.

В первом квартале года объем перевозок сохранялся на уровне предыдущего года. В январе и марте перевозки выросли на 2,1% и 5,8% соответственно месяц к месяцу. При этом объемы перевозок в феврале сократились на 5,4% относительно прошлого года. Последствия политической и экономической напряженности начали сказываться начиная со второго квартала. В апреле сокращение перевозок составило 24,7% по сравнению с прошлым годом, однако в дальнейшем объемы начали восстанавливаться до значений 2021 года: так, в мае сокращение составило 19,7%, в июне — 7,2%.

Различная динамика восстановления отмечается для направлений транзитных перевозок. Перевозка из Китая в Европу после заметного падения объемов перевозок в апреле до 15 430 ДФЭ продемонстрировала рост до 21 356 ДФЭ в мае, а в июне объем уже достиг 24 700 ДФЭ. Несмотря на уверенное восстановление, на июнь текущего года перевозки в западном направлении составляют порядка 70% от показателей прошлого года. Поддержку восстановлению перевозок из Китая в Европу оказывает благо- приятная политическая и экономическая конъюнктура.

В то же время более негативные тенденции демонстрируют транзитные перевозки в обратном направлении, из Европы в Китай. Если в феврале и даже в марте объем перевезенных грузов в целом оставался на уровнях прошлого года, то начиная с апреля падение ускорилось. Данные за май и июнь демонстрируют определенное «нащупывание дна» — объем перевозок в июне составил около 8 тыс. ДФЭ, что составляет порядка 40% от уровня первого полугодия 2021 года. Препятствием на пути восстановления объемов перевозки в восточном направлении, во-первых, является политический фон, ведущий к чрезмерной реакции грузоотправителей на санкции (overcompliance) и росту необоснованных опасений за сохранность грузов. При этом доля контейнеров, проследовавших без технических и коммерческих отцепок в течение первого полугодия 2022 года по евразийскому ж/д коридору, составила 99,9971% для направления Китай — Европа и 99,9958% для направления Европа — Китай. Во-вторых, экономическая ситуация в Европе, связанная с инфляцией и существенным замедлением роста экономик стран ЕС, уменьшает активность грузоотправителей.

На протяжении шести лет с момента перезапуска евразийского ж/д транзитного маршрута происходило расширение парка вагонов, что было необходимо для удовлетворения постоянно возрастающего спроса на услуги провоза по маршруту. В рамках долгосрочной стратегии обеспечения спроса в первом полугодии 2022 года продолжилось увеличение парка вагонов в транзитных сервисах. Общее количество вагонов достигло 8464 штук, увеличившись на 5,2% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Для трансъевразийских контейнерных перевозок характерна проблема баланса грузопотоков в силу количественного доминирования экспорта Китая в Европу над экспортом из Европы в Китай. В наиболее сложном с точки зрения балансировки восточном направлении, из Европы в Китай, доля порожних контейнеров в первом полугодии 2022 года составила 17,2%, что на 3,3 п. п. больше показателей прошлого года, но по-прежнему меньше показателей первого полугодия 2020 года. При этом еще в первом полугодии 2019 года доля порожних контейнеров в восточном направлении составляла порядка 43%.

Для западного направления, из Китая в Европу, доля порожних контейнеров находится на рекордно низком уровне начиная с 2019 года. За первые шесть месяцев 2022 года 99% контейнеров в Европу прошли гружеными. Проблема баланса объективно присуща трансъевразийским грузоперевозкам, однако целенаправленная работа с грузоотправителями, прежде всего в Европе, позволяет существенно нивелировать специфику грузопотоков — именно на этом сосредоточены усилия транспортно-логистических компаний и оператора маршрута.

Стабильность контейнерных ж/д перевозок, системная работа по организации сквозной перевозки контейнеров с применением бесшовных технологий продолжает оставаться преимуществом железнодорожной опции для грузоотправителей в сообщении Китай — Европа — Китай.

Еще одним фактором, влияющим на трансъевразийские ж/д грузоперевозки, является сокращение китайских субсидий на экспортные перевозки по железной дороге. В 2022 и 2023 годах максимально допустимая доля субсидий в стоимости ж/д перевоз- ок сократится до 10%. Ожидается дальнейшее снижение уровней субсидирования в силу значительных успехов, достигнутых в деле повышения привлекательности перевозок вдоль Нового шелкового пути. Однако даже в этих условиях динамика перевозок демонстрирует, что фактор субсидий привел к ускоренному росту объемов перевозок на начальном этапе и сейчас становится вторичным в силу «взросления», развитости евразийских ж/д грузоперевозок.

Рекордный 2021 год привел участников рынка к необходимости расширения инфраструктурных возможностей, а также повышения эффективности операций. Текущий 2022 год показывает стрессоустойчивость евразийского ж/д маршрута, несмотря на экономический спад в экономиках Европы и Китая, а также обострение политических противоречий в Восточной Европе.

Аналитика на тему
Статья
28.07.2023
Обзор и прогноз рынка контейнерных перевозок

Ослабленное сбалансирование спроса и предложения ставит перед перевозчиками контейнерных судов сложные задачи.

Статья
25.09.2020
Еврокомиссия предложила сделать 2021 год Европейским годом железных дорог

Комиссия ЕС предложила объявить 2021 год Европейским годом железных дорог, чтобы поддержать достижение целей европейской «Зеленой сделки» в сфере транспорта. Серия мероприятий, кампаний и инициатив в 2021 году будет способствовать продвижению железных дорог в качестве устойчивого, инновационного и безопасного вида транспорта