Есть ли жизнь после COVID-19?
27.04.2020
Рынок контейнерных перевозок зависит от «здоровья» экономики Китая

В начале апреля РЖД сообщили о росте перевозок контейнеров в январе-марте 2020 года на 13,1% (до 1,3 млн TEU) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество гружёных контейнеров во всех видах сообщения выросло на 12,5%, до 858,5 тыс. TEU, отметили в монополии. China National Railway Group, в свою очередь, также отрапортовала об успехах в перевозочном процессе. В I квартале этого года, по данным компании, число контейнерных поездов по маршруту Китай — Европа и количество отправленных грузов выросли на 15% (до 1941 поезда) и 18% (до 174 000 TEU) соответственно в годовом исчислении. В то же время из-за карантинных мер возникли проблемы с загрузкой китайских контейнеров в Европе, в связи с чем, по данным РЖД, отправка порожних контейнеров из Старого Света в марте снизилась почти на 70%, до 1 тыс. TEU.

Опрошенные vgudok.com представители операторских компаний также говорили о том, что итоги 1-го квартала 2020 года были для них в целом не хуже результатов 2019 года, а показатель переработки контейнеров даже вырос на 10–15%. А ведь, казалось бы, если судить по сообщениям СМИ, весь мир (особенно Китай) и бизнес практически были парализованы из-за COVID-19.

Несмотря на истерику в масс-медиа, деловая активность не замирала ни на минуту, иначе что европейцы бы ели и как функционировала бы их система здравоохранения. Кроме того, любой кризис рано или поздно заканчивается, и заводы и фабрики снова вернутся в нормальный рабочий ритм. Те же острожные европейцы уже с середины апреля начали постепенно выводить свои промышленные предприятия (одними из первых об этом сообщили «Фольксваген» и «Рено») из вынужденного «локдауна». С учётом долгосрочного планирования, принятого в современном бизнесе, можно предположить, что западные концерны заранее готовились к возобновлению работы, пополняя свои склады необходимыми изделиями из Поднебесной.


Кроме того, Китай прекратил межконтинентальное железнодорожное сообщение только из «столицы коронавируса» Уханя, в то время как из других регионов страны контейнерные и обычные поезда продолжали курсировать. И даже из этой «прОклятой» провинции уже 28 марта отправились первые четыре поезда с 195 контейнерами грузов для европейских потребителей. Прибытие первого такого состава после многомесячного перерыва в немецкий Дуйсбург дало основание китайским властям через государственное информагентство «Синьхуа» объявить об укрощении коронавируса, а сам поезд охарактеризовать как «прекрасный символ дружбы между Китаем и Европой».


В-третьих, китайцы не скрывают, что драйвером роста контейнерных перевозок, как ни парадоксально это звучит, стал сам COVID-19, так как значительно увеличились поставки медикаментов и других медицинских изделий для противостояния инфекции. В отчете China National Railway Group указывается, что начиная с 21 марта, когда первые такого рода «антикоронавирусные» поезда отправились в Италию, Германию, Испанию, Чехию, Польшу, Венгрию, Нидерланды, в страны ЕС было доставлено почти 500 тонн медицинских грузов.


В то время как погрузка на сети РЖД падает из месяца в месяц (и не только и не столько из-за коронавируса), контейнерный бизнес, получается, показывает чудеса живучести. Некоторые эксперты, например, старший аналитик Moody’s Екатерина Липатова отметила, что «исторически сегмент контейнерных перевозок был более волатильным благодаря своей нишевости и большому фокусу на импорт» (цитата по «Коммерсанту»). Аналитик Kearney Сергей Ануфриев, хотя и считает, что кризисные явления не так быстро отражаются на контейнерном грузопотоке, тем не менее также подчёркивает дифференцированность контейнерного грузопотока. «Дополнительными факторами поддержки контейнерных перевозок являются рост онлайн-торговли и потребность в срочных поставках грузов, необходимых для борьбы с коронавирусом», — подчеркнул эксперт в интервью vgudok.com.


Руководитель проекта по развитию экспортной логистики АО «Российский экспортный центр» Алевтина Кириллова сообщила vgudok.com, что в целом ощущается снижение объёмов международных грузоперевозок ввиду спада внешней торговли в период пандемии. При этом она также обратила внимание на тот факт, что сейчас Китай ограничивает пропуск автотранспорта через свою границу 10 машинами в сутки, из-за чего возникли очереди на пропускных пунктах и задержка сроков доставки. По её мнению, эта ситуация может стимулировать переток части грузов на железнодорожный транспорт.

В целом и операторы, и эксперты с разной степенью оптимизма оценивают перспективы бизнеса после спада пандемии. В ОТЛК ЕРА, например, видят «хорошую перспективу восстановления прежней динамики роста железнодорожного транзита» (цитата по «Ъ») за счёт оживления китайских провинций.

Очевидно, что в глобальном масштабе динамика контейнерных перевозок будет определяться последствиями коронавируса. И не только выходом из карантина китайских производств, но и восстановлением спроса как со стороны бизнеса, так и конечных потребителей в Европе и США, многие из которых или лишились работы, или ощутили сокращение доходов во время пандемии.


«Реальную глубину падения спроса на ключевых рынках и время, которое потребуется для его восстановления, мы сможем понять только по результатам II квартала 2020 года», — осторожно констатирует Сергей Ануфриев. Председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин не исключает даже «просадки» по объёмам во II квартале текущего года. Однако в целом эксперт считает, что, несмотря на сильное внешнее давление, рынок контейнерных перевозок будет расти за счёт двух факторов: восстановления транзита Китай — Европа и обратно, а также за счёт увеличения числа грузоотправителей, переключающихся с вагонных отправок на контейнерные для оптимизации тарифов.

Ещё одним важным стимулом ж/д транзита Китай — Европа остаются субсидии контейнерных перевозок китайскими провинциями. И хотя в соответствии с озвученными ранее намерениями планируется постепенно, начиная с 2020 года, сокращать эту господдержку (vgudok.com писал об этом в спецприложении «Контейнерные перевозки. Лёгкие деньги?»), пока резких «телодвижений» китайских властей в этой области не последовало.

Возможно, что им придётся несколько скоррелировать свои планы с учётом последствий коронавируса на экономику самой Поднебесной и мира в целом. ВВП КНР впервые за почти 30 лет упал в I квартале 2020 года на 6,8%, в то время как европейский ВВП рухнул на 7,5%. Но худшее для ЕС и США, по прогнозам, ожидается во II квартале, когда будут ощутимы в полной мере все последствия промышленных «локдаунов» и карантина.

Определённую надежду внушает МВФ, который рассчитывает пусть и на небольшой — всего 1,2%, но всё-таки на рост ВВП Китая по итогам 2020 года. Сергей Ануфриев из Kearney отмечает, что при переходе экономики к росту контейнерные перевозки растут в два раза быстрее экономики в целом. «Наряду с их текущей устойчивостью это выведет их на совершенно новую высоту уже в ближайшем будущем», — резюмирует эксперт. Контейнерному бизнесу остаётся уповать на то, что китайская экономика имеет достаточный запас прочности, чтобы быстро прийти в себя после пандемии COVID-19.


Артём Войцеховский

Аналитика на тему
Обзор
06.06.2019
Обзор
06.06.2019
Развитие высокоскоростных железных дорог в Китае
С 2008 года в Китае было введено в эксплуатацию более 25 000 км высокоскоростных железнодорожных линий, что намного больше, чем общая протяжённость введённых высокоскоростных линий во всём мире. В отчёте Всемирного банка обобщён опыт Китая и представлены рекомендации для других стран по развитию высокоскоростного сообщения.
Интервью
10.12.2019
Интервью
10.12.2019
Комментарий к запуску обновленного портала Eurasian Rail Alliance Index генерального директора АО “ОТЛК ЕРА” Алексея Грома
Ровно год назад, на Международном транспортно-логистическом форуме «PRO//Движение.1520» в городе Сочи, был представлен Eurasian Rail Alliance Index (ERAI) —уникальный инструмент, позволяющий любому игроку рынка решить задачу по выбору способа доставки путем оценки стоимости перевозки на самом длинном плече трансъевразийского маршрута.